• Delta Dunia Group telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham (SPA) untuk mengakuisisi Atlantic Carbon Group (ACG), salah satu produsen antrasit terbesar di Amerika yang mengoperasikan empat tambang antrasit bermutu sangat tinggi (antrasit UHG) di Pennsylvania.
• Transaksi ini merupakan langkah strategis pertama Grup untuk memperluas kepemilikan tambang dan memperkuat portofolionya dengan melakukan diversifikasi ke komoditas masa depan.
• Transaksi ini didukung oleh posisi kas Grup yang kuat dan fasilitas pembiayaan sindikasi yang ada.
  • Pendapatan dan laba dari ACG merupakan tambahan dari panduan pendapatan Grup yang dirilis sebelumnya untuk tahun fiskal 2024.
  • Dengan tambahan pendapatan ACG, bauran pendapatan non-termal Grup akan meningkat menjadi 28% pada FY2024 dari 19% pada FY2023.
• Operasional ACG memiliki umur tambang lebih dari 25 tahun dan kontrak jangka panjang dengan pelanggan Tier-1.

JAKARTA, INDONESIA - Media OutReach Newswire - 5 Juni 2024 - PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group, IDX: DOID), melalui American Anthracite SPV I, LLC , anak perusahaan di bawah PT Bukit Makmur Internasional ( BUMA International ), telah menandatangani perjanjian Perjanjian Pembelian Saham ( SPA ) untuk akuisisi strategis Atlantic Carbon Group, Inc. ( ACG )1, produsen antrasit UHG terbesar kedua di AS2. Transaksi ini diharapkan selesai pada Juni 2024. Rincian transaksi lebih lanjut akan diumumkan setelah transaksi selesai.

Kesepakatan senilai USD122,4 juta ini menjamin kepemilikan empat tambang antrasit UHG yang berproduksi di Pennsylvania. Setelah akuisisi ini, Grup akan menjadi produsen utama antrasit UHG secara global. Transaksi ini semakin mendiversifikasi bisnis Grup secara geografis dan komoditas masa depan, sejalan dengan strategi transformasinya.

Transaksi ini menarik secara finansial karena dampak penilaian, leverage, dan pendapatannya yang menguntungkan, serta memperluas hubungan Grup dengan pelanggan utama dan pemangku kepentingan. Dengan transaksi ini, Grup mengambil alih kendali operasi ACG. Antrasit UHG sangat penting untuk produksi komersial baja rendah karbon ( LC Steel ) dan dapat mengurangi emisi karbon dari proses produksi hingga 74%3. Cadangan antrasit Grup cukup untuk mendukung aktivitas penambangan selama lebih dari 25 tahun, dan pada gilirannya, kapasitas produksi hingga 25 juta ton LC Steel setiap tahunnya.

Ronald Sutardja, Presiden Direktur Delta Dunia Group, menyatakan, “Transaksi ini merupakan tonggak penting bagi Grup. Setelah selesai, kami akan mencapai sejumlah tujuan strategis. Grup akan menjadi pemilik tambang untuk komoditas penting untuk produksi. dari LC Steel. Kami akan memperluas jangkauan geografis kami ke wilayah pertambangan utama lainnya. Dan, kesepakatan ini semakin mendiversifikasi pendapatan kami menuju target ESG untuk menurunkan pendapatan batubara termal hingga di bawah 50% dari total pendapatan kami pada tahun 2028."

PENINGKATAN TRANSAKSI UNTUK GRUP

Ekspansi Grup ke AS memungkinkannya memanfaatkan peningkatan permintaan antrasit UHG, yang digunakan dalam tungku busur listrik ( EAF ). Selama dekade terakhir, ekspor antrasit dari AS telah tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 10,6% dari FY2014 hingga FY20234. Seluruh perkiraan perluasan kapasitas pembuatan baja di AS dan Eropa ditujukan untuk EAF, dan antrasit UHG dari AS akan menjadi sumber pasokan penting bagi EAF secara global. Selain itu, pemerintah di sejumlah yurisdiksi utama, khususnya pemerintah Inggris dan Jerman, memberikan insentif untuk konversi Blast Furnace menjadi EAF.

Transaksi ini didukung oleh posisi kas Grup yang kuat, dan fasilitas pembiayaan sindikasi sebesar USD750 juta dengan PT Bank BNI (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Operasional ACG diharapkan dapat menambah pendapatan sebesar USD120 – 130 juta per tahun5. Proyeksi ini juga merupakan tambahan terhadap panduan pendapatan Grup untuk tahun fiskal 2024 yang dirilis sebelumnya berdasarkan operasi yang ada.

TRANSFORMASI KEBERLANJUTAN TETAP PADA JALURNYA

Transaksi ini memajukan tujuan strategis Grup untuk mendiversifikasi portofolionya dan mengurangi ketergantungannya pada batubara termal. Dengan tambahan operasi ACG, pendapatan dari komoditas masa depan akan meningkat dari 19% pada FY2023 menjadi 28% pada FY2024.

Selain mengurangi emisi karbon melalui penggunaan antrasit UHG di EAF, operasi ACG meningkatkan dampak lingkungan melalui praktik pertambangan berkelanjutan yang memulihkan kerusakan lingkungan historis. ACG merehabilitasi lahan yang ditambang lebih dari satu abad yang lalu, mengubahnya menjadi kawasan yang cocok untuk pembangunan, rekreasi, dan konservasi. Hal ini termasuk membuka kembali terowongan pertambangan lama untuk menghilangkan material yang tersisa, menerapkan tindakan pengendalian erosi dan sedimen, membentuk kembali lanskap sesuai kontur alaminya, dan menghutankan kembali kawasan dengan rumput dan pepohonan.

¹ ACG mencakup Atlantic Carbon Group, Inc., Wildcat Carbon Processing, LLC, American Carbon Warehousing, LLC, Newcastle Anthracite Company, dan The Central Pennsylvania Anthracite Company, LLC.

² Berdasarkan profil produksi antrasit Q1 2024.

³ 1 ton baja yang diproduksi di Blast Furnace – Basic Oxygen Furnace menghasilkan 1,36 ton CO2e, sedangkan 1 ton baja di Electric Arc Furnace dengan Antrasit menghasilkan 0,35 ton CO2e.

⁴ Indeks Harga Resmi McCloskey untuk Pemukiman

⁵ Pendapatan yang diharapkan pada FY24-28 berdasarkan perkiraan Grup, didukung oleh kontrak yang ada. Dinyatakan secara konsolidasi.